Теги клиентов: создание и фильтрация

Для чего нужны теги#

Теги помогают команде сразу увидеть важный контекст и собирать клиентов в рабочие группы. Например, можно отметить постоянных гостей, VIP-клиентов, блогеров или партнёров, а затем отфильтровать по тегу всю клиентскую базу.

Как это работает#

В видео показан весь сценарий: создание тега при работе с заказом, добавление нескольких тегов клиенту и фильтрация списка клиентов.

1. Создайте тег#

1. Откройте клиентаПерейдите в раздел «Клиенты» и откройте нужную карточку. Теги также можно добавить во время создания или редактирования заказа, когда клиент уже выбран.
2. Откройте меню теговНажмите на значок тега рядом с данными клиента. В открывшемся окне видны уже созданные теги и поле для нового.
3. Задайте название и цветВведите короткое понятное название, выберите цвет и подтвердите создание. Используйте формулировки, значение которых одинаково понимает вся команда.

2. Добавьте клиенту нужные теги#

1. Откройте меню теговВ карточке клиента или в заказе нажмите на значок тега.
2. Выберите готовый тегНажмите на нужное название в списке. Одному клиенту можно добавить несколько тегов, если он относится к разным рабочим группам.
3. Проверьте карточкуЗакройте меню и убедитесь, что выбранные теги появились рядом с контактами клиента. Они также будут видны команде при работе с его заказом.

3. Отфильтруйте клиентскую базу#

1. Откройте «Клиенты»Перейдите к общей таблице клиентской базы. В колонке «Теги» видны отметки каждого клиента.
2. Выберите тег в фильтреОткройте фильтр рядом с поиском и укажите нужный тег. В таблице останутся клиенты, которым он добавлен.
3. Вернитесь ко всей базеКогда закончите работу с группой, очистите выбранный тег крестиком в поле фильтра.